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炭黑行业竞争及盈利能力分析

作者: 来源: 时间:2020-09-27

一、行业集中度分析

目前,中国的炭黑企业主要集中在山东、山西两省。其中,位于山东省的炭黑生产企业多于14家,山西多于23家。根据近年中国炭黑行业生产情况,运用线性相关分析,预计到2017年国内炭黑产量将达583万吨。

目前,华东和华北地区产能最大,可见全国最主要的焦油供应地区和轮胎生产地区在需求旺盛影响下,企业多有扩大产能,导致炭黑市场供大于求问题不断凸显,尤其在车市和轮胎增速不断趋缓下,该矛盾在淡季月份中被放大。据不完全统计,产能在10万吨以上的企业,全国共18家左右,其中华东地区6家,华北8家。国内炭黑企业仍以中小型规模居多,厂家集中度不高,市场做强需要长期整合。

二、行业竞争格局

国内的100多家炭黑企业,按规模大致可分为三个等级。第一等级是国际炭黑企业和国内数家大型炭黑企业;第二等级是国内多数单炉产能2万-3万吨/年的炭黑企业;第三等级是采用早期新工艺炭黑技术单炉产能0.5万-1.0万吨/年,采用干法造粒工艺的炭黑企业。大体是中间大,两头小的棒槌形企业格局。

根据橡胶协会统计,其会员中38家炭黑重点企业2012年完成现价工业产值同比增长4.55%,实现销售收入同比增长3.64%;炭黑总产量同比增长14.26%,其中湿法炭黑产量同比增长15.12%。实现出口交货值同比增长34.58%,出口率(值)17.30%,与去年同期相比增加3.86个百分点;出口炭黑同比增长42.89%,出口率(量)16.21%,与去年同期相比增加3.25个百分点。

在企业体制上,逐渐形成国有、民营和外资企业三足鼎立局面。其中民营炭黑企业的发展最为突出,“十一五”期间已占炭黑产能的59.7%,2011年占66%。中国国内炭黑行业已经有黑猫炭黑股份有限公司、龙星化工股份有限公司和海印茂名环星三家上市公司。国内前十家炭黑企业中,国有控股有江西黑猫和苏州宝化2家;民营企业有5家,分别是龙星化工、青州博奥、石家庄新星、辽宁炭黑厂和大光明炭黑;私营企业有华东橡胶和台湾中橡2家;中美合资1家,为卡博特(中国)。这十家企业产量约为400万吨,占全国产量的60%左右。产能超过500万吨,占全国总产能的近一半。

三、行业盈利能力分析

2012年中国炭黑行业总体形势是稳步向好发展,炭黑产量和销售量均呈增长态势。通过多年的努力,国内炭黑产量和生产规模不断创新高,从2006年起,中国炭黑产量就跃居世界第一位,到2012年,中国炭黑产量已占世界总产量的30%以上。根据中国橡胶协会的统计表明,炭黑38家重点企业2012年完成现价工业产值同比增长4.55%,实现销售收入同比增长3.64%;炭黑总产量同比增长14.26%,其中湿法炭黑产量同比增长15.12%。

近几年来,中国炭黑行业规模上去了,技术水平提高了,环保节能效果显现,但利润却下降了,这是值得认真反思的问题。由于原料价格持续上涨,而炭黑销售价格不能跟进到位,主要原因之一就是低端产能过剩,市场过度竞争,造成行业恶性竞争加剧,导致整个行业利润率水平低下。

分析近几年的行业利润率水平可以看出,金融危机过后,行业销售收入利润率持续低迷,金融危机前的2007年行业利润率达到高峰,为4.96%。尽管从2009年炭黑市场开始复苏,但是,企业盈利能力并未得到改善,2011年,行业销售收入利润率水平为2.69%,比2010年略有提高,这也是金融危机对中国炭黑行业造成危害的一种表现。

(此报告根据“2013年中国轮胎产业报告”整理)

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